2024年8月27日,在中国人民银行天津分行的指导下,在中国银行天津分行、中信银行天津分行、农业银行天津分行等承销商的协助下,华能天成融资租赁有限公司成功发行“24天成租赁GN001(碳中和债)”,在债券市场获得高效融资。
本期债券为天津市首单引入“时间优先、截标后确定规模”簿记机制的绿色碳中和债券。
该笔债券遵循“时间优先”原则对边际投标规模进行配售,即按照最终投标时间的先后顺序来确定边际配售的优先级。这一机制旨在提升簿记发行环节中投融资双方的体验感和可获得感,进而促进发行利率更加市场化,提高簿记效率,推动银行间债券市场的高质量发展。
本期债券规模10亿元,期限3年,募集资金全部用于可再生能源发电类(风电、光伏)项目债务偿还。“24天成租赁GN001(碳中和债)”吸引了众多投资机构,合规申购家数23家,有效申购家数7家,为支持绿色低碳发展提供有力金融保障。本期中期票据募集资金拟投放的项目建设完成后,按募投资金占项目总投资比例折算,预计每年可实现二氧化碳减排量31.71万吨,替代化石能源量11.54万吨标准煤,二氧化硫减排量33.27吨,氮氧化物减排量53.32吨,烟尘减排量6.82吨。
华能天成融资租赁有限公司为中国华能集团下属的专业化产业金融平台,是全国首批获得绿色主体认证的发行人,也是天津地区近五年来最大的绿色非金债发行人之一。近年来,公司专注清洁能源领域,为产业领域客户提供专业的金融服务,坚持发挥资金市场和清洁能源项目的桥梁和纽带功能。
作为国家租赁创新示范区,东疆综保区认真贯彻中央金融工作会议精神,着力做好“五篇大文章”,与人行、银行、交易商协会等机构联动探索绿色创新金融产品结构,拓宽区域内企业融资渠道,降低企业融资成本,助力区域经济向绿色高质量转型发展。目前这里已聚集了近30家深度服务绿色产业发展的融资租赁公司,租赁业务领域实现绿色产业全覆盖,正在着力打造全国绿色能源租赁中心。
下一步,东疆将继续贯彻党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策部署,大力发展绿色金融,加大绿色债券资源投入,强化支持力度,做好绿色金融这篇大文章。